← Anterior: [Categorias, ABC e Etiquetas](https://iurru.com/manual/Catalogo-apoio) · [Manual](https://iurru.com/manual/) · Próxima: [Fornecedores](https://iurru.com/manual/Fornecedores) # Clientes **Menu:** Clientes ## O que é um cliente, aqui Um "cliente" no sistema não é só um nome pra colar numa venda — é a **identidade que amarra tudo o que essa pessoa ou empresa faz na loja**: - toda venda vinculada a ele entra no **histórico de compras**; - fiado vira **saldo devedor** e **notas com vencimento**, cobradas e rastreadas por cliente; - veículos cadastrados alimentam a Oficina e a busca por placa no PDV; - compras acumulam **pontos de fidelidade**, que viram desconto (cashback) em compras futuras; - descontos e prazos de pagamento **padrão** (definidos aqui, uma vez) aplicam sozinhos em toda venda nova pro mesmo cliente, sem o vendedor precisar lembrar a condição comercial combinada com ele. Ou seja: cadastrar um cliente é o que transforma "uma venda avulsa" em "histórico de relacionamento" — sem cliente vinculado, a venda existe mas fica solta, sem crédito, sem pontos, sem consulta por nome depois. **Quem pode ver o quê:** a ficha completa (histórico de compras e notas de fiado) só é visível pra financeiro, administrador e desenvolvedor — vendedor, caixa e estoquista cadastram e editam o cliente normalmente, mas não veem o que ele já comprou nem o detalhe da dívida dele. Ver [Usuários e permissões](https://iurru.com/manual/Usuarios-e-permissoes#papéis) pra entender por quê. --- ## Cadastrar 1. Clique em **Novo cliente**. 2. Preencha os campos. 3. **Salvar**. Para editar, selecione o cliente na lista à esquerda — há busca por nome e filtro por tipo. A ficha abre em **abas**, cada uma cobrindo uma parte diferente do relacionamento com esse cliente: | Aba | O que mostra | | --- | --- | | **Dados** | O cadastro em si — os campos abaixo | | **Histórico** | Toda venda já feita pra esse cliente, concluída ou estornada (só financeiro+) | | **Notas** | O que ele deve em fiado, nota por nota, com vencimento (só financeiro+) | | **Veículos** | Placas cadastradas — alimenta a Oficina e a busca por veículo no PDV | | **Fidelidade** | Pontos, cashback e histórico do programa de fidelidade, se ativo | Histórico e Notas ficam atrás de permissão porque são informação financeira sensível (quanto o cliente compra, quanto deve) — um vendedor comum edita o cadastro (telefone, endereço, veículo) sem enxergar essa parte. Ver [Usuários e permissões](https://iurru.com/manual/Usuarios-e-permissoes#papéis). ### Campos | Campo | Pra que serve | | --- | --- | | **Tipo de cliente** | Pessoa física, Pessoa jurídica, Oficina parceira ou Distribuidor — só classificação/filtro, não muda regra nenhuma de preço ou desconto sozinho (isso é o campo **Tabela de preço**, separado) | | **Nome / exibição** | O nome que aparece na busca de cliente do PDV — capriche, é por ele que o vendedor vai achar o cliente rápido | | **CPF / CNPJ** | Único no sistema — não aceita duplicado. Usado pra identificar o cliente sem ambiguidade (dois "João Silva" diferentes) | | **Razão social**, **Nome fantasia**, **Inscrição estadual** | Dados fiscais de pessoa jurídica — preenchimento livre, o sistema não obriga nem valida contra o Tipo de cliente escolhido | | **Telefone**, **E-mail** | Contato — usados também no cadastro de notas fiscais quando o módulo de NF-e está ativo | | **Endereço** e **Endereço de entrega** | Podem ser diferentes — útil pra oficina que fatura num endereço e recebe peça noutro | | **Contato (nome)** e **Cargo** | Pra empresas — quem especificamente atende do outro lado, quando o cliente é uma pessoa jurídica com vários funcionários | | **Tabela de preço** | Varejo, Atacado, Especial ou Oficina — define **qual preço de venda** esse cliente paga; aplicada automaticamente ao vincular o cliente numa venda do PDV, sem o vendedor escolher manualmente | | **Desconto padrão (%)** | Desconto que já vem sugerido em toda venda nova desse cliente — o vendedor ainda pode ajustar na hora, isso só evita ter que lembrar/negociar de novo toda vez | | **Prazo de pagamento padrão (dias)** | Condição comercial de referência (informativa) — não é o mesmo mecanismo do vencimento das notas de fiado (ver aba **Notas**, mais abaixo), que é definido linha a linha na hora da venda | | **Limite de crédito** | Teto do fiado — a venda a prazo é **recusada** se `saldo devedor atual + valor da nova venda` passar desse número. Ver [PDV — fiado](https://iurru.com/manual/PDV#fiado) | | **Saldo em aberto** | Quanto o cliente deve hoje, somando todo fiado ainda não pago. **Não edite à mão** no dia a dia — o sistema atualiza sozinho a cada venda fiada e a cada recebimento; o campo só é editável aqui pra ajuste pontual (ex.: importar o saldo inicial de outro sistema) | | **Prazo de cobrança (dias)** | Quantos dias depois da venda o sistema considera razoável cobrar, informativo | | **Observações** | Texto livre — anotações internas sobre o cliente (combinados, histórico de conversa, restrições). Não confundir com as **Notas** de fiado, que são as contas a receber dele, não anotações de texto | **Excluir** é permanente e o sistema pede confirmação ("Excluir este cliente permanentemente?"). Diferente de [Usuários](https://iurru.com/manual/Usuarios-e-permissoes), clientes não têm um estado "inativo" — é cadastrado ou excluído, sem meio-termo. Se o cliente tem histórico de compras, pense duas vezes antes de excluir. --- ## Veículos do cliente Painel **Veículos do cliente**: **placa, marca, modelo, ano** e observações. Um cliente pode ter **vários veículos** cadastrados (ex.: oficina com frota, ou cliente com carro e moto) — não é um campo único no cadastro, é uma lista própria dentro da ficha. **Pra que serve, na prática:** - [Oficina](https://iurru.com/manual/Oficina): ao abrir uma OS pra esse cliente, o veículo já vem pronto pra escolher, sem digitar de novo placa/modelo; - Consulta por placa no balcão: o vendedor digita a placa e já acha o cliente dono dela, mesmo sem lembrar o nome; - Filtro de compatibilidade no PDV: com um veículo selecionado, a busca de produto pode filtrar só o que é compatível com aquele carro/moto. --- ## Histórico de compras Painel **Histórico de compras**, dentro da ficha do cliente — só visível pra quem tem permissão `clients.view_credit` (financeiro, administrador ou desenvolvedor; ver [Quem pode ver o quê](#quem-pode-vê-o-quê)). Um vendedor comum atende o cliente no PDV normalmente, mas não abre esse painel. Lista **todas** as vendas já feitas pra esse cliente: **data, itens, forma de pagamento e total**, mais recente primeiro. Vendas estornadas aparecem **riscadas**, mas continuam na lista — nada some do histórico, só fica marcado como cancelado. Clicando em **Detalhe** abre a compra completa — produtos, quantidades, valor unitário, subtotal, formas de pagamento usadas (inclusive se foi [fiado](#notas), parcelado ou não) e a situação atual dela. ### Editar uma compra já fechada Com permissão, é possível corrigir a compra depois de fechada (inclusive **remover item**) — o caminho pra "digitei a quantidade errada ontem" sem precisar estornar a venda inteira. O sistema ajusta sozinho, na mesma operação: - o **estoque** dos itens alterados (devolve ou desconta a diferença); - o **saldo devedor** do cliente, quando a venda tinha fiado — editar o valor de uma venda fiada recalcula quanto o cliente ainda deve; - se a venda tinha [nota de fiado](#notas) associada, a nota é recalculada junto — não fica desalinhada do valor novo da venda. ### Pra que serve, além de "ver o passado" - Decidir **limite de crédito** e forma de cobrar um cliente recorrente — histórico de compras grande e pontual (sem atraso) é argumento pra abrir mais crédito; ver [Fidelidade](#fidelidade-do-cliente) também entra nessa conta; - Conferir uma reclamação ("comprei isso e não é bem o que eu pedi") sem precisar vasculhar o [PDV](https://iurru.com/manual/PDV) por data; - Auditoria interna — todo ajuste em venda fica registrado, então dá pra ver não só o que foi vendido, mas o que foi **corrigido depois**. --- ## Notas Aba **Notas**: lista as contas a receber do cliente que ainda estão **em aberto ou parciais** — a nota some da lista assim que é quitada, não fica marcada como "paga" ali. ### De onde vêm as notas Não existe cadastro manual nesta aba — a lista é o reflexo automático do fiado fechado no [PDV](https://iurru.com/manual/PDV#fiado). Toda venda paga com **Fiado** gera, na hora do fechamento, um lançamento a receber (a mesma tabela que o módulo [Financeiro](https://iurru.com/manual/Financeiro) usa para todo "a receber" da empresa, não uma estrutura própria de Clientes) — a aba Notas apenas filtra e mostra os lançamentos daquele cliente específico. ### Uma linha por parcela, não por venda - Venda fiada **sem parcelamento** → vira **uma nota única**, vencendo na data da venda — uma linha na lista. - Venda fiada **parcelada** (campos **Parcelas** / **Vencimento** no PDV, ver [PDV — fiado](https://iurru.com/manual/PDV#fiado)) → **cada parcela é uma linha separada**, com o seu próprio vencimento. A lista **não agrupa as parcelas de volta numa nota só por venda**: uma venda de R$ 300 fechada em 3× aparece como **três linhas** de R$ 100, todas com o mesmo número de venda e identificadas por `(1/3)`, `(2/3)`, `(3/3)` ao lado dele. Pagar a 1ª parcela quita só ela — a 2ª e a 3ª continuam na lista, em aberto, até vencerem e serem pagas cada uma na sua vez. Nota vencida aparece **em vermelho**; nota prestes a vencer (poucos dias) aparece em destaque também. ### Receber fiado | Ação | Efeito | | --- | --- | | **Pagar** (numa nota da lista) | Quita **só aquela nota/parcela**, no valor exato dela — parcela não aceita pagamento parcial | | **Receber saldo geral** | Abate do saldo devedor total, das contas mais antigas primeiro — aceita valor parcial | Forma de pagamento: dinheiro, débito, crédito ou PIX. **Moeda:** escolha a moeda em que o cliente está pagando (ex.: guarani). Em moeda estrangeira aparece o campo **Cotação**, no mesmo sentido do cadastro (ex.: ₲ por R$ 1 para o guarani, R$ por US$ 1 para o dólar), já preenchido com a cotação do dia cadastrada em [Config. da empresa](https://iurru.com/manual/Compras-e-NF#moeda-padrão-e-câmbio) e editável. **Quitar tudo** em moeda estrangeira quita exatamente o saldo em reais; o valor na moeda é o que aparece no campo. O valor é digitado na moeda recebida e o sistema mostra o equivalente em reais, que é o que abate a dívida. No **Pagar** de uma nota, o valor em reais é o da nota e aparece quanto receber na moeda escolhida. Moeda e cotação ficam registradas no pagamento e no caixa. **Estornar um pagamento já feito** (nota que já foi quitada e por isso não aparece mais aqui) **não fica nesta aba** — é em [Financeiro → Estornar parcela paga](https://iurru.com/manual/Financeiro#estornar-parcela-paga): abra o lançamento parcelado correspondente e estorne a parcela específica de lá. O estorno devolve o valor pro saldo devedor do cliente e a nota volta a aparecer aqui, em aberto. ### O que o sistema garante - O valor **nunca pode ser maior que o saldo devedor** do cliente — nem maior que o saldo da nota escolhida. - O recebimento **entra no caixa do dia** como movimento de recebimento de fiado → [Caixa](https://iurru.com/manual/Caixa). - **Sem caixa aberto o recebimento não é bloqueado**: a dívida é do cliente, não da sessão. O pagamento fica registrado, apenas sem movimento de caixa. O saldo em aberto do cliente é atualizado na hora, liberando limite para novas compras a prazo. Também aparece consolidado, junto de outros clientes em atraso, em [Financeiro → Clientes em atraso](https://iurru.com/manual/Financeiro#clientes-em-atraso). --- ## Fidelidade do cliente ### O que é, em resumo Programa de pontos: **toda venda concluída pra esse cliente vira pontos** (quando a fidelidade está ativa, tanto no sistema todo quanto pra esse cliente específico). Pontos sozinhos não valem nada numa venda — primeiro precisam ser **resgatados**, virando **saldo de cashback** (um valor em R$), que aí sim pode ser usado como desconto numa compra futura. **A fórmula exata**, com o padrão de fábrica (1 ponto por R$1,00, R$0,01 por ponto no resgate): ``` Pontos ganhos = total líquido da venda (já com desconto) × pontos por real, arredondado pra baixo Cashback do resgate = pontos resgatados × valor por ponto, arredondado a centavos ``` Exemplo: venda de R$300 líquidos → 300 pontos. Resgatando os 300, viram R$3,00 de cashback (1% de retorno, no padrão de fábrica — a loja pode configurar um retorno maior). Ver a fórmula completa, com todos os campos de configuração, em [Fidelidade e alertas](https://iurru.com/manual/Fidelidade-e-alertas#fidelidade). ### O painel Disponível quando o programa está habilitado para o cliente: - **Pontos** acumulados e **cashback disponível** (dois saldos separados — ver acima); - **Resgatar pontos** — converte pontos em saldo de cashback (não é desconto direto na hora; o cashback gerado é usado numa venda depois, no PDV); - **Ajuste manual** — corrige o saldo de pontos à mão, com motivo escrito. Só quem administra usuários pode fazer isso; - **Histórico (últimas 30)** movimentações, classificadas em **Ganho** (venda concluída), **Resgate** (converteu pontos em cashback, ou gastou cashback numa venda), **Ajuste** (manual) e **Expirado** (saldo de pontos zerado por inatividade — ver regra completa no link abaixo); - botões **Ativar / Desativar** a fidelidade **só para este cliente** — não mexe no programa dos outros clientes nem apaga o saldo dele, só pausa ganhar/resgatar/usar cashback enquanto desativado. Quando o programa não está habilitado (nem geral, nem pra esse cliente), o painel informa "Fidelidade não habilitada para este cliente." As regras completas — cada campo de configuração, a regra exata de expiração, quem pode fazer ajuste manual — ficam em [Fidelidade e alertas](https://iurru.com/manual/Fidelidade-e-alertas#fidelidade). --- ## Relacionado - [PDV — fiado](https://iurru.com/manual/PDV#fiado) — como a venda a prazo é validada - [Oficina](https://iurru.com/manual/Oficina) — OS vinculada ao cliente e ao veículo --- ← Anterior: [Categorias, ABC e Etiquetas](https://iurru.com/manual/Catalogo-apoio) · [Manual](https://iurru.com/manual/) · Próxima: [Fornecedores](https://iurru.com/manual/Fornecedores)