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O que é um cliente, aqui

Um "cliente" no sistema não é só um nome pra colar numa venda — é a identidade que amarra tudo o que essa pessoa ou empresa faz na loja:

toda venda vinculada a ele entra no histórico de compras;
fiado vira saldo devedor e notas com vencimento, cobradas e rastreadas por cliente;
veículos cadastrados alimentam a Oficina e a busca por placa no PDV;
compras acumulam pontos de fidelidade, que viram desconto (cashback) em compras futuras;
descontos e prazos de pagamento padrão (definidos aqui, uma vez) aplicam sozinhos em toda venda nova pro mesmo cliente, sem o vendedor precisar lembrar a condição comercial combinada com ele.

Ou seja: cadastrar um cliente é o que transforma "uma venda avulsa" em "histórico de relacionamento" — sem cliente vinculado, a venda existe mas fica solta, sem crédito, sem pontos, sem consulta por nome depois.

Quem pode ver o quê: a ficha completa (histórico de compras e notas de fiado) só é visível pra financeiro, administrador e desenvolvedor — vendedor, caixa e estoquista cadastram e editam o cliente normalmente, mas não veem o que ele já comprou nem o detalhe da dívida dele. Ver Usuários e permissões pra entender por quê.

Cadastrar

Clique em Novo cliente.
Preencha os campos.
Salvar.

Para editar, selecione o cliente na lista à esquerda — há busca por nome e filtro por tipo. A ficha abre em abas, cada uma cobrindo uma parte diferente do relacionamento com esse cliente:

Aba	O que mostra
Dados	O cadastro em si — os campos abaixo
Histórico	Toda venda já feita pra esse cliente, concluída ou estornada (só financeiro+)
Notas	O que ele deve em fiado, nota por nota, com vencimento (só financeiro+)
Veículos	Placas cadastradas — alimenta a Oficina e a busca por veículo no PDV
Fidelidade	Pontos, cashback e histórico do programa de fidelidade, se ativo

Histórico e Notas ficam atrás de permissão porque são informação financeira sensível (quanto o cliente compra, quanto deve) — um vendedor comum edita o cadastro (telefone, endereço, veículo) sem enxergar essa parte. Ver Usuários e permissões.

Campos

Campo	Pra que serve
Tipo de cliente	Pessoa física, Pessoa jurídica, Oficina parceira ou Distribuidor — só classificação/filtro, não muda regra nenhuma de preço ou desconto sozinho (isso é o campo Tabela de preço, separado)
Nome / exibição	O nome que aparece na busca de cliente do PDV — capriche, é por ele que o vendedor vai achar o cliente rápido
CPF / CNPJ	Único no sistema — não aceita duplicado. Usado pra identificar o cliente sem ambiguidade (dois "João Silva" diferentes)
Razão social, Nome fantasia, Inscrição estadual	Dados fiscais de pessoa jurídica — preenchimento livre, o sistema não obriga nem valida contra o Tipo de cliente escolhido
Telefone, E-mail	Contato — usados também no cadastro de notas fiscais quando o módulo de NF-e está ativo
Endereço e Endereço de entrega	Podem ser diferentes — útil pra oficina que fatura num endereço e recebe peça noutro
Contato (nome) e Cargo	Pra empresas — quem especificamente atende do outro lado, quando o cliente é uma pessoa jurídica com vários funcionários
Tabela de preço	Varejo, Atacado, Especial ou Oficina — define qual preço de venda esse cliente paga; aplicada automaticamente ao vincular o cliente numa venda do PDV, sem o vendedor escolher manualmente
Desconto padrão (%)	Desconto que já vem sugerido em toda venda nova desse cliente — o vendedor ainda pode ajustar na hora, isso só evita ter que lembrar/negociar de novo toda vez
Prazo de pagamento padrão (dias)	Condição comercial de referência (informativa) — não é o mesmo mecanismo do vencimento das notas de fiado (ver aba Notas, mais abaixo), que é definido linha a linha na hora da venda
Limite de crédito	Teto do fiado — a venda a prazo é recusada se `saldo devedor atual + valor da nova venda` passar desse número. Ver PDV — fiado
Saldo em aberto	Quanto o cliente deve hoje, somando todo fiado ainda não pago. Não edite à mão no dia a dia — o sistema atualiza sozinho a cada venda fiada e a cada recebimento; o campo só é editável aqui pra ajuste pontual (ex.: importar o saldo inicial de outro sistema)
Prazo de cobrança (dias)	Quantos dias depois da venda o sistema considera razoável cobrar, informativo
Observações	Texto livre — anotações internas sobre o cliente (combinados, histórico de conversa, restrições). Não confundir com as Notas de fiado, que são as contas a receber dele, não anotações de texto

Excluir é permanente e o sistema pede confirmação ("Excluir este cliente permanentemente?"). Diferente de Usuários, clientes não têm um estado "inativo" — é cadastrado ou excluído, sem meio-termo. Se o cliente tem histórico de compras, pense duas vezes antes de excluir.

Veículos do cliente

Painel Veículos do cliente: placa, marca, modelo, ano e observações. Um cliente pode ter vários veículos cadastrados (ex.: oficina com frota, ou cliente com carro e moto) — não é um campo único no cadastro, é uma lista própria dentro da ficha.

Pra que serve, na prática:

Oficina: ao abrir uma OS pra esse cliente, o veículo já vem pronto pra escolher, sem digitar de novo placa/modelo;
Consulta por placa no balcão: o vendedor digita a placa e já acha o cliente dono dela, mesmo sem lembrar o nome;
Filtro de compatibilidade no PDV: com um veículo selecionado, a busca de produto pode filtrar só o que é compatível com aquele carro/moto.

Histórico de compras

Painel Histórico de compras, dentro da ficha do cliente — só visível pra quem tem permissão clients.view_credit (financeiro, administrador ou desenvolvedor; ver Quem pode ver o quê). Um vendedor comum atende o cliente no PDV normalmente, mas não abre esse painel.

Lista todas as vendas já feitas pra esse cliente: data, itens, forma de pagamento e total, mais recente primeiro. Vendas estornadas aparecem riscadas, mas continuam na lista — nada some do histórico, só fica marcado como cancelado.

Clicando em Detalhe abre a compra completa — produtos, quantidades, valor unitário, subtotal, formas de pagamento usadas (inclusive se foi fiado, parcelado ou não) e a situação atual dela.

Editar uma compra já fechada

Com permissão, é possível corrigir a compra depois de fechada (inclusive remover item) — o caminho pra "digitei a quantidade errada ontem" sem precisar estornar a venda inteira. O sistema ajusta sozinho, na mesma operação:

o estoque dos itens alterados (devolve ou desconta a diferença);
o saldo devedor do cliente, quando a venda tinha fiado — editar o valor de uma venda fiada recalcula quanto o cliente ainda deve;
se a venda tinha nota de fiado associada, a nota é recalculada junto — não fica desalinhada do valor novo da venda.

Pra que serve, além de "ver o passado"

Decidir limite de crédito e forma de cobrar um cliente recorrente — histórico de compras grande e pontual (sem atraso) é argumento pra abrir mais crédito; ver Fidelidade também entra nessa conta;
Conferir uma reclamação ("comprei isso e não é bem o que eu pedi") sem precisar vasculhar o PDV por data;
Auditoria interna — todo ajuste em venda fica registrado, então dá pra ver não só o que foi vendido, mas o que foi corrigido depois.

Notas

Aba Notas: lista as contas a receber do cliente que ainda estão em aberto ou parciais — a nota some da lista assim que é quitada, não fica marcada como "paga" ali.

De onde vêm as notas

Não existe cadastro manual nesta aba — a lista é o reflexo automático do fiado fechado no PDV. Toda venda paga com Fiado gera, na hora do fechamento, um lançamento a receber (a mesma tabela que o módulo Financeiro usa para todo "a receber" da empresa, não uma estrutura própria de Clientes) — a aba Notas apenas filtra e mostra os lançamentos daquele cliente específico.

Uma linha por parcela, não por venda

Venda fiada sem parcelamento → vira uma nota única, vencendo na data da venda — uma linha na lista.
Venda fiada parcelada (campos Parcelas / Vencimento no PDV, ver PDV — fiado) → cada parcela é uma linha separada, com o seu próprio vencimento. A lista não agrupa as parcelas de volta numa nota só por venda: uma venda de R$ 300 fechada em 3× aparece como três linhas de R$ 100, todas com o mesmo número de venda e identificadas por (1/3), (2/3), (3/3) ao lado dele. Pagar a 1ª parcela quita só ela — a 2ª e a 3ª continuam na lista, em aberto, até vencerem e serem pagas cada uma na sua vez.

Nota vencida aparece em vermelho; nota prestes a vencer (poucos dias) aparece em destaque também.

Receber fiado

Ação	Efeito
Pagar (numa nota da lista)	Quita só aquela nota/parcela, no valor exato dela — parcela não aceita pagamento parcial
Receber saldo geral	Abate do saldo devedor total, das contas mais antigas primeiro — aceita valor parcial

Forma de pagamento: dinheiro, débito, crédito ou PIX.

Moeda: escolha a moeda em que o cliente está pagando (ex.: guarani). Em moeda estrangeira aparece o campo Cotação, no mesmo sentido do cadastro (ex.: ₲ por R$ 1 para o guarani, R$ por US$ 1 para o dólar), já preenchido com a cotação do dia cadastrada em Config. da empresa e editável. Quitar tudo em moeda estrangeira quita exatamente o saldo em reais; o valor na moeda é o que aparece no campo. O valor é digitado na moeda recebida e o sistema mostra o equivalente em reais, que é o que abate a dívida. No Pagar de uma nota, o valor em reais é o da nota e aparece quanto receber na moeda escolhida. Moeda e cotação ficam registradas no pagamento e no caixa.

Estornar um pagamento já feito (nota que já foi quitada e por isso não aparece mais aqui) não fica nesta aba — é em Financeiro → Estornar parcela paga: abra o lançamento parcelado correspondente e estorne a parcela específica de lá. O estorno devolve o valor pro saldo devedor do cliente e a nota volta a aparecer aqui, em aberto.

O que o sistema garante

O valor nunca pode ser maior que o saldo devedor do cliente — nem maior que o saldo da nota escolhida.
O recebimento entra no caixa do dia como movimento de recebimento de fiado → Caixa.
Sem caixa aberto o recebimento não é bloqueado: a dívida é do cliente, não da sessão. O pagamento fica registrado, apenas sem movimento de caixa.

O saldo em aberto do cliente é atualizado na hora, liberando limite para novas compras a prazo. Também aparece consolidado, junto de outros clientes em atraso, em Financeiro → Clientes em atraso.

Fidelidade do cliente

O que é, em resumo

Programa de pontos: toda venda concluída pra esse cliente vira pontos (quando a fidelidade está ativa, tanto no sistema todo quanto pra esse cliente específico). Pontos sozinhos não valem nada numa venda — primeiro precisam ser resgatados, virando saldo de cashback (um valor em R$), que aí sim pode ser usado como desconto numa compra futura.

A fórmula exata, com o padrão de fábrica (1 ponto por R$1,00, R$0,01 por ponto no resgate):

Pontos ganhos = total líquido da venda (já com desconto) × pontos por real, arredondado pra baixo
Cashback do resgate = pontos resgatados × valor por ponto, arredondado a centavos

Exemplo: venda de R$300 líquidos → 300 pontos. Resgatando os 300, viram R$3,00 de cashback (1% de retorno, no padrão de fábrica — a loja pode configurar um retorno maior). Ver a fórmula completa, com todos os campos de configuração, em Fidelidade e alertas.

O painel

Disponível quando o programa está habilitado para o cliente:

Pontos acumulados e cashback disponível (dois saldos separados — ver acima);
Resgatar pontos — converte pontos em saldo de cashback (não é desconto direto na hora; o cashback gerado é usado numa venda depois, no PDV);
Ajuste manual — corrige o saldo de pontos à mão, com motivo escrito. Só quem administra usuários pode fazer isso;
Histórico (últimas 30) movimentações, classificadas em Ganho (venda concluída), Resgate (converteu pontos em cashback, ou gastou cashback numa venda), Ajuste (manual) e Expirado (saldo de pontos zerado por inatividade — ver regra completa no link abaixo);
botões Ativar / Desativar a fidelidade só para este cliente — não mexe no programa dos outros clientes nem apaga o saldo dele, só pausa ganhar/resgatar/usar cashback enquanto desativado.

Quando o programa não está habilitado (nem geral, nem pra esse cliente), o painel informa "Fidelidade não habilitada para este cliente."

As regras completas — cada campo de configuração, a regra exata de expiração, quem pode fazer ajuste manual — ficam em Fidelidade e alertas.

Relacionado

PDV — fiado — como a venda a prazo é validada
Oficina — OS vinculada ao cliente e ao veículo