Fidelidade e alertas
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Fidelidade
Clientes → Fidelidade (config.) — o programa de pontos e cashback.
Funciona em duas etapas separadas, que é importante não confundir:
- Ganhar pontos — toda venda concluída com cliente vinculado (e fidelidade ativa) credita pontos automaticamente, na hora.
- Resgatar pontos — o cliente (ou o operador, por ele) converte pontos acumulados em saldo de cashback (um valor em R$, separado dos pontos). Esse saldo de cashback é que pode ser usado como desconto numa compra futura, no PDV.
Ou seja: pontos não viram desconto sozinhos — primeiro é preciso resgatar (transformar pontos em cashback), depois aplicar esse cashback numa venda.
Configuração
| Campo | Efeito |
|---|---|
| Programa ativo | Liga/desliga o ganho de pontos novos para todos os clientes de uma vez. Resgate e uso de cashback já acumulado continuam funcionando mesmo desligado — só o crédito de pontos novos para |
| Pontos por R$ 1,00 de compra | Quantos pontos o cliente ganha a cada R$ 1,00 do total líquido da venda (já com desconto aplicado) — padrão: 1 |
| Valor em R$ por ponto resgatado | Quanto cada ponto vale em R$ ao ser resgatado — padrão: R$ 0,01 (100 pontos = R$ 1,00) |
| Validade dos pontos (dias) | 0 = sem validade. Ver Expirar pontos vencidos — a regra é mais específica do que "cada ponto vence sozinho depois de X dias" |
| % de cashback direto por compra | Este campo hoje não tem efeito nenhum — fica salvo, mas nenhuma venda gera cashback automaticamente por ele. O único jeito de virar cashback é resgatando pontos manualmente (item acima). Deixe em 0 para não confundir a equipe |
Fórmulas exatas
Pontos ganhos numa venda = arredonda pra baixo( total_líquido_da_venda × pontos_por_real )
Cashback gerado ao resgatar N pontos = arredonda( N × valor_por_ponto, 2 casas decimais )Exemplo com os valores padrão (1 ponto/R$, R$ 0,01/ponto): uma compra de R$ 300,00 líquidos gera 300 pontos. Resgatando os 300 pontos, viram R$ 3,00 de cashback — 1% de retorno. Se quiser um retorno maior (ex.: 5%, R$ 15 numa compra de R$ 300), aumente o Valor em R$ por ponto resgatado pra R$ 0,05 (mantendo 1 ponto por real) — o retorno percentual é sempre pontos_por_real × valor_por_ponto.
Expirar pontos vencidos
Botão Expirar pontos vencidos: roda a expiração conforme a validade configurada. Quando não há nada a expirar, o sistema informa "Nenhum ponto expirado (todos dentro da validade)."
A regra exata: um cliente perde todo o saldo de pontos de uma vez se ficar mais que a Validade configurada, em dias, sem nenhuma compra que gere pontos e sem nenhum ajuste manual. Não é uma expiração parcial por lote (não é "os pontos da compra de janeiro vencem em janeiro do ano que vem, os de fevereiro em fevereiro") — é olhar a última movimentação de ganho ou ajuste do cliente; se ela for mais velha que a validade, zera tudo que ele tinha acumulado até ali. O saldo de cashback (já convertido em R$ por um resgate) não é afetado pela expiração — só pontos ainda não resgatados vencem.
A expiração é manual e explícita — pontos não somem do saldo do cliente sem que alguém tenha rodado a rotina (não há nenhuma tarefa agendada rodando isso sozinha em segundo plano).
Ativar/desativar por cliente
Além do interruptor geral acima, cada cliente tem seu próprio "Ativar" / "Desativar" fidelidade (painel Fidelidade do cliente). Desativar um cliente específico não apaga o saldo dele — só bloqueia ganhar pontos novos, resgatar ou aplicar cashback enquanto estiver desativado. Reativando, o saldo antigo volta a ficar disponível, do jeito que estava.
Ajuste manual
Quem tem permissão de gerenciar usuários (config.users — administrador ou desenvolvedor, ver Usuários e permissões) pode corrigir o saldo de pontos de um cliente à mão, com um motivo escrito (campo obrigatório na prática). Serve pra cortesia, correção de erro, ou importação de saldo de outro sistema. O ajuste pode ser positivo ou negativo; se o negativo for maior que o saldo atual, o saldo só vai a zero (não fica negativo). O motivo digitado fica no histórico do cliente, mas o sistema não registra qual usuário fez o ajuste — só a descrição.
No dia a dia
- O saldo, o histórico e o resgate de cada cliente ficam no painel Fidelidade do cliente.
- Na hora de pagar, o PDV oferece o cashback disponível como abatimento.
- Movimentações são classificadas em Ganho, Resgate, Ajuste e Expirado — "Resgate" cobre dois casos parecidos: converter pontos em cashback, e gastar cashback numa venda. O histórico distingue os dois pela descrição de cada linha.
Alertas de estoque
Administração → Alertas (config.)
| Campo | Efeito |
|---|---|
| Ativar alertas de estoque mínimo | Liga/desliga os avisos |
| Percentual de antecipação (%) | Quantos % acima do mínimo já disparam o aviso de "próximo do mínimo" |
| Número WhatsApp para notificação | Contato que recebe a notificação |
Como calibrar a antecipação
O percentual de antecipação é o que separa "reagir tarde" de "ser bombardeado por avisos":
- 0% — só avisa quando o estoque já está no mínimo. Se o fornecedor demora 10 dias, a peça falta.
- 20–30% — o aviso chega com folga para comprar. Costuma ser o ponto de equilíbrio.
- Muito alto — tudo vira alerta, e alerta demais é o mesmo que alerta nenhum.
O estoque mínimo é definido produto a produto na ficha do produto. O mínimo certo depende do giro e do prazo do fornecedor — a Curva ABC ajuda a decidir onde vale ser folgado.
Onde os alertas aparecem
- Sino de alertas, aba Estoque — com atalho para criar pedido de compra;
- Painel inicial, bloco Estoque crítico (top 10).