Compras & NF

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Reúne a entrada de mercadoria e as configurações fiscais da loja.

Compras / recebimento

1. Novo pedido de compra

Ao salvar, o pedido já lança a conta a pagar em Financeiro → Lançamentos, uma parcela por vencimento, na conta 2.1.2 Compras de Mercadorias do plano de contas — assim o pedido aparece no fluxo de caixa nas datas certas, antes da mercadoria chegar.

O sistema também sugere o pedido pelo estoque mínimo: os itens abaixo do mínimo entram prontos, com a quantidade sugerida. O mesmo atalho existe no sino de alertas.

2. Acompanhar

Estados reais do pedido, nessa ordem: Rascunho → Enviado → Confirmado → Recebido parcialmente → Recebido (ou Cancelado, a qualquer momento antes de "Recebido"). "Recebido parcialmente" é automático — o sistema muda pra esse estado sozinho assim que a primeira leva chega sem cobrir o pedido inteiro; só vira "Recebido" quando não sobra mais quantidade pendente em nenhum item.

É possível registrar:

• Código de rastreio e a transportadora — Correios, JadLog, Braspress, Azul Cargo, Total Express, DHL ou Outro — com link direto para o rastreamento da transportadora;
• Chave da NF-e de transporte.

Editar pedido muda tudo — fornecedor, produtos (incluir, remover, mudar quantidade e preço), datas e forma de pagamento — enquanto nada foi recebido nem pago; a conta a pagar acompanha. Cancelar pedido (mesma condição) cancela também a conta a pagar. Depois que a primeira leva chega, só os dados de rastreamento continuam editáveis.

Também dá para gerar o pedido a partir do Relatório de estoque, marcando os produtos na própria tabela.

3. Receber

Informe as quantidades efetivamente recebidas.

• O estoque é creditado apenas do que foi recebido.
• Recebimentos parciais são aceitos — o pedido continua aberto para o restante.
• O recebimento não cria outra conta a pagar — ela já nasceu com o pedido. (Pedido antigo, criado antes dessa regra, continua lançando a conta no recebimento.)

Isso evita o erro clássico de dar entrada na nota inteira quando faltaram duas caixas.

NF-e de entrada

Compras & NF → NF-e Entrada. Importa o XML da nota do fornecedor.

Como funciona

1. Importar XML — selecione o arquivo. O sistema lê emitente, chave de acesso, número/série, data de emissão e todos os itens.
2. Vincular os itens — para cada item da nota, aponte o produto no sistema. O casamento é tentado automaticamente pelo GTIN e pelo código do fornecedor; a coluna Origem do match mostra se foi automático ou manual. Itens marcados SEM GTIN precisam de vínculo manual.
3. Confirmar — os itens vinculados entram no estoque e a nota fica marcada como Processada no histórico.

É preciso selecionar ao menos um item vinculado a um produto. Arquivo que não seja uma NF-e válida é recusado com "Arquivo inválido ou não é uma NF-e."

O vínculo feito uma vez alimenta a aba Fornecedores do produto e acelera as próximas importações do mesmo fornecedor.

Configurações da empresa

Compras & NF → Config. da empresa.

Dados da empresa

Razão social, CNPJ, inscrição estadual, endereço e logo / foto da loja (imagem de até 5 MB, usada no cupom e nos documentos).

Regime tributário

• Simples Nacional
• Simples Nacional – Excesso
• Regime Normal (Lucro Presumido / Real)

NF-e / NFC-e

• Ambiente: Sandbox (testes) ou Produção
• Próximo número de NF-e e de NFC-e
• CSC ID e CSC Token da NFC-e
• Credenciais de integração (Client ID / Client Secret)

Deixe em Sandbox enquanto estiver testando. Mudar para Produção emite documento fiscal de verdade.

Moeda padrão e câmbio

Define a moeda padrão do sistema, permite cadastrar cotações por data e atualizar cotações pela API. A cotação usada em cada venda fica gravada na própria venda.

Cotação do dia, a partir da moeda principal. Cada moeda aparece no sentido em que se fala dela:

Digite no formato brasileiro: 2.000 é dois mil, 5,43 é cinco e quarenta e três. O botão ⇄ inverte o sentido de uma moeda (útil para moeda nova, ainda sem cotação). Escolha a data da cotação e clique Salvar na linha da moeda.

Essa cotação é a usada pelo F7 no PDV, pelas vendas em outra moeda e pelo recebimento de fiado em outra moeda.

Log do sistema

Compras & NF → Log do sistema.

Registro de eventos do aplicativo: data/hora, tipo, fonte e mensagem, com filtro por tipo:

• Info
• Aviso
• Erro
• Bug report — os relatórios enviados ao suporte

É o primeiro lugar a olhar quando "não funcionou" e ninguém sabe explicar o quê. Exige permissão de configuração do sistema.